Malakoff Médéric
30/09/2024
- Analyser la complétude des dossiers et procéder aux vérifications réglementaires en respectant les procédures définies
- Emettre les affaires nouvelles, affecter les versements, assurer la gestion courante des contrats en portefeuille (avenant administratif, clause bénéficiaire, arbitrages…)
- Procéder au règlement des prestations (avances, rachats partiels et totaux, transferts, successions, rentes…)
- Prendre en charge les fichiers relatifs à la qualité du portefeuille (épargne négative, rejets de frais de gestion, gestion pilotée…)
- Répondre aux demandes formulées via le CRM (information et réclamation)
- Assurer le suivi des dossiers en interne et auprès des partenaires en apportant par mail ou par téléphone les réponses à leurs demandes d'information
- Participer à la démarche d'amélioration continue des processus récurrents, des outils informatiques et des fonctionnements en interne et en externe.